Multi-Family Office · Houston, Texas

Guardianes del Patrimonio Generacional

Asesores independientes y con responsabilidad fiduciaria, al servicio de familias de alto patrimonio en gestión de inversiones, coordinación administrativa y gobernanza familiar.

50+
Años de experiencia
combinada en inversiones
100%
Independientes —
Los intereses de los Clientes son primero
Un Equipo
Para todas las necesidades
de su patrimonio
Asesoría en Inversiones
Coordinación Tributaria
Servicios Administrativos
Gobernanza Familiar
Transferencia Patrimonial
Crecimiento · Administración · Protección
Nuestra filosofía

Socios, Asesores y Guardianes — alineados exclusivamente con sus intereses.

01
Socios
Una extensión de su familia. Operamos con plena responsabilidad fiduciaria y conflictos limitados — nuestra lealtad pertenece enteramente a nuestros clientes y a nadie más.
02
Asesores
Más de 50 años de experiencia combinada en inversiones, cumplimiento tributario y gobernanza familiar — una solución integral para cada dimensión de su patrimonio.
03
Guardianes
Su guardián. Un punto de contacto central respaldado por una extensa red de profesionales expertos — protegiendo y promoviendo sus intereses en todo momento.
Lo que hacemos

Una plataforma integral para la gestión del patrimonio familiar.

01
Asesoría Integral en Inversiones
  • Evaluación de necesidades del cliente
  • Definición de objetivos y estrategia
  • Acceso a mercados privados
  • Monitoreo y evaluación del portafolio

Los servicios de asesoría en inversiones son proporcionados a través de Crosswell Advisors, LLC, un Asesor de Inversiones Registrado.

02
Servicios Administrativos
  • Reportes consolidados
  • Estados financieros personales
  • Contabilidad y constitución de vehículos de inversión
  • Coordinación de asesores profesionales
  • Apoyo con servicios bancarios
03
Cumplimiento Tributario
  • Compilación de documentos
  • Enlace con asesores fiscales para preparación y presentación de reportes
  • Revisión previa a la firma
  • Enlace con asesores fiscales para planeación

Crosswell Family Wealth Advisors no proporciona asesoría fiscal.

04
Proyectos Especiales
  • Gobernanza familiar y educación
  • Planeación de transferencia patrimonial
  • Asesoría en fusiones y adquisiciones
  • Finanzas corporativas
“Asesores independientes, sin vínculos institucionales y con responsabilidad exclusiva ante las familias que atendemos.”El Estándar Crosswell
Fiduciarios. Independientes.Nuestra compensación proviene exclusivamente de nuestros clientes. No recibimos comisiones, honorarios por referencia ni compensación alguna de instituciones financieras o proveedores de servicios. Esta estructura es el fundamento de todo lo que hacemos.
Nuestros socios

Profesionales experimentados. Responsabilidad Fiduciaria.

AL
Adrian Llerena
Socio Director
Más de 20 años de experiencia en banca de inversión, capital privado y liderazgo de single-family offices en Houston y Washington, D.C.
Ex CFO y Director de Inversiones de dos single-family offices en Houston; Managing Director en una firma boutique de banca de inversión en Washington, D.C.
Ingeniero Industrial, ITESM Monterrey · Programa de Alta Dirección, Rice University.
Licenciado como Asesor de Inversiones.
RO
Rodolfo Oropeza
Socio Fundador
Más de 25 años de experiencia en construcción de portafolios, análisis de inversiones y asesoría a familias de alto y ultra alto patrimonio.
Más de 7 años como Director de un single-family office transfronterizo administrando activos multi-jurisdiccionales y estructuras de gobernanza complejas.
Licenciatura en Finanzas, University of Texas at San Antonio · Licenciado como Asesor de Inversiones y Agente de Seguros.
¿Por Qué Crosswell FWA?

Cinco principios que distinguen nuestra práctica.

El Cliente Primero
Asesores independientes que ofrecen soluciones imparciales y objetivas. Compensados exclusivamente por honorarios, sin comisiones ni acuerdos de referencia — nuestra lealtad e incentivos están alineados exclusivamente con nuestros clientes.
Centralización
Un centro único para todos sus asuntos financieros y patrimoniales — coordinando asesores, instituciones y proveedores de servicios en su representación.
Experiencia Familiar
Profundo conocimiento de las dinámicas familiares, estructuras de gobernanza y transiciones generacionales — adquirido a través de décadas de experiencia directa.
Acceso a Red de Profesionales
Una red selecta de profesionales probados — legal, fiscal, bancario, bienes raíces — con quienes hemos trabajado durante años.
Eficiencia en Costos
Transparencia total en precios y despliegue estratégico de asesores profesionales para maximizar el valor en cada interacción.