Multi-Family Office · Houston, Texas

Guardianes del Patrimonio Generacional

Asesores independientes y con responsabilidad fiduciaria, al servicio de familias de alto patrimonio en gestión de inversiones, coordinación administrativa y gobernanza familiar.

50+
Años de experiencia
combinada en inversiones
100%
Independientes —
Los intereses de los Clientes son primero
Un Equipo
Para todas las necesidades
de su patrimonio
Asesoría en Inversiones
Coordinación Tributaria
Servicios Administrativos
Gobernanza Familiar
Transferencia Patrimonial
Crecimiento · Administración · Protección
Nuestra filosofía

Socios, Asesores y Guardianes — alineados exclusivamente con sus intereses.

01
Socios
Una extensión de su familia. Operamos con plena responsabilidad fiduciaria y conflictos limitados — nuestra lealtad pertenece enteramente a nuestros clientes y a nadie más.
02
Asesores
Más de 50 años de experiencia combinada en inversiones, cumplimiento tributario y gobernanza familiar — una solución integral para cada dimensión de su patrimonio.
03
Guardianes
Su guardián. Un punto de contacto central respaldado por una extensa red de profesionales especializados — protegiendo y promoviendo sus intereses en todo momento.
Lo que hacemos

Una plataforma integral para la gestión del patrimonio familiar.

01
Asesoría Integral en Inversiones
  • Evaluación de necesidades del cliente
  • Definición de objetivos y estrategia
  • Acceso a mercados privados
  • Monitoreo y evaluación del portafolio
02
Servicios Administrativos
  • Reportes consolidados
  • Estados financieros personales
  • Contabilidad y constitución de vehículos de inversión
  • Coordinación de asesores profesionales
  • Apoyo con servicios bancarios
03
Cumplimiento Tributario
  • Compilación de documentos
  • Enlace con asesores fiscales para preparación y presentación de reportes
  • Revisión previa a la firma
  • Enlace con asesores fiscales para planeación

Crosswell Family Wealth Advisors no proporciona asesoría fiscal.

04
Proyectos Especiales
  • Gobernanza familiar y educación
  • Planeación de transferencia patrimonial
  • Asesoría en fusiones y adquisiciones
  • Finanzas corporativas
“Asesores independientes, sin vínculos institucionales y con responsabilidad exclusiva ante las familias que atendemos.”El Estándar Crosswell
Fiduciarios. Independientes.Nuestra única obligación es con nuestros clientes. No estamos obligados a trabajar con ninguna institución financiera o proveedor de servicios.
Nuestros socios

Profesionales experimentados. Responsabilidad Fiduciaria.

Adrian Llerena
Adrian Llerena
Managing Director
Más de 20 años de experiencia en banca de inversión, capital privado y liderazgo de single-family offices en Houston y Washington, D.C.
Ex CFO y Director de Inversiones de dos single-family offices en Houston; Managing Director en una firma boutique de banca de inversión en Washington, D.C.
Ingeniero Industrial, ITESM Monterrey · Programa de Alta Dirección, Rice University.
Licenciado como Asesor de Inversiones.
Rodolfo Oropeza
Rodolfo Oropeza
Socio Fundador
Más de 25 años de experiencia en construcción de portafolios, análisis de inversiones y asesoría a familias de alto y ultra alto patrimonio.
Más de 7 años como Director de un single-family office transfronterizo administrando activos multi-jurisdiccionales y estructuras de gobernanza complejas.
Licenciatura en Finanzas, University of Texas at San Antonio · Licenciado como Asesor de Inversiones y Agente de Seguros.
¿Por Qué Crosswell FWA?

Cinco principios que distinguen nuestra práctica.

El Cliente Primero
Asesores independientes que ofrecen soluciones imparciales y objetivas. Nuestra lealtad e incentivos están alineados exclusivamente con nuestros clientes.
Centralización
Un centro único para todos sus asuntos financieros y patrimoniales — coordinando asesores, instituciones y proveedores de servicios en su representación.
Experiencia Familiar
Profundo conocimiento de las dinámicas familiares, estructuras de gobernanza y transiciones generacionales — adquirido a través de décadas de experiencia directa.
Acceso a Red de Profesionales
Una red selecta de profesionales probados — legal, fiscal, bancario, bienes raíces — con quienes hemos trabajado durante años.
Eficiencia en Costos
Transparencia total en precios y despliegue estratégico de asesores profesionales para maximizar el valor en cada interacción.